Skagerak Consulting fikk bedre kundeoversikt med Dynamics 365 CRM

Om prosjektet

“Vi trengte bedre oversikt – og en løsning som faktisk støttet måten vi jobber på”

Skagerak Consulting jobber med rådgivning og rekruttering for en rekke kunder og prosjekter, parallelt og på tvers av bransjer. For oss er det avgjørende å ha god struktur, kontroll på informasjon og en effektiv hverdag for både rådgivere og prosjektteam.

– “Vi jobber med mange kunder og oppdrag samtidig, og da er det helt avgjørende at vi har oversikt både på kunder, prosjekter og historikk”, forteller Tom R. Gogstad i Skagerak Consulting.

Fra innsikt til løsning – stegvis utvikling

Arbeidet startet allerede høsten 2025 med en innsiktsfase, hvor vi sammen med AGS gikk gjennom våre arbeidsprosesser og behov. Vi ønsket en enkel CRM-løsning som støttet vårt arbeid. Det var også et krav at løsningen skulle være skalerbar i takt med selskapets utvikling og at den skulle fungere sømløst med Teams og SharePoint som vi bruker som samhandlings- og prosjektstyringsverktøy.

– “Vi brukte tid tidlig på å forstå hvordan vi faktisk jobber i hverdagen, og det var viktig for oss at løsningen skulle støtte det – ikke tvinge oss inn i noe standardisert”, sier Gogstad.

Selve utviklingen av løsningen startet i desember 2025, hvor Dynamics 365 Sales ble etablert som CRM, bygget som en skreddersydd løsning i Power Platform. Løsningen ble utviklet stegvis gjennom vinteren, og i mars ble løsningen lansert til rådgiverne i organisasjonen.

– “Det som fungerte veldig bra var tilnærmingen – vi startet med en MVP, fikk noe i drift raskt, og så har vi justert og forbedret underveis”, forteller Gogstad.

Tett samarbeid – med minst mulig påvirkning på driften

En viktig forutsetning for oss var at implementeringen ikke skulle gå utover den daglige driften.

– “Vi har en travel hverdag, og det var viktig for oss at dette ikke ble et prosjekt som tok all kapasitet. Der opplevde vi at AGS var veldig gode – de holdt struktur og fremdrift og budsjett, samtidig som de avlastet oss der det var mulig”, sier Gogstad.

Prosjektet ble gjennomført i tett samarbeid, med kontinuerlig dialog og løpende tilpasninger basert på erfaringer fra brukerne. Prosjektleder hos AGS, Mats Wulff Jensen, beskriver tilnærmingen slik:

– “Målet har vært å være tett på kunden, forstå arbeidshverdagen deres, og samtidig ta ansvar for å drive prosjektet frem. Vi ønsker at innføringen skal oppleves som en støtte i hverdagen – ikke en ekstra belastning.”

Bedre struktur, bedre oversikt – og høyere datakvalitet

En sentral del av prosjektet har vært å rydde og strukturere data, samtidig som mange års historikk og dokumentasjon har blitt flyttet over i en ny løsning.

I dag opplever Skagerak Consulting flere konkrete forbedringer:

Helhetlig oversikt over kunder og prosjekter
Bedre løpende og strukturert kundeoppfølging
Strukturert dokumenthåndtering i Teams og SharePoint
Mulighet for å segmentere kunder og prosjekter, blant annet etter bransje
Bedre datakvalitet og mer konsistent informasjon

– “Vi har fått en helt annen oversikt enn tidligere. Nå har vi struktur på både kunder, prosjekter og dokumentasjon, og det gjør det mye enklere å jobbe effektivt”, sier Gogstad.

Et konkret eksempel som trekkes frem er sporing av e-postdialog:

– “Muligheten for å spore e-postdialog direkte i CRM fungerer veldig bra. Det gir oss bedre historikk og gjør det enklere å følge opp både kunder og kandidater.”

Et fundament for videre utvikling

Løsningen er bygget med tanke på videre utvikling og økt bruk av teknologi. Det var viktig for Skagerak Consulting å få et CRM-system hvor selskapet kan benytte AI-støtten til Microsoft 365 Copilot for å forbedre arbeidet og effektivisere arbeidsprosesser – samtidig som kundedata er godt sikret av effektive sikkerhetssystemer.

– “Vi har vært opptatt av å bygge noe som fungerer i dag, men som også gir oss muligheter fremover. Med den nye plattformen ligger alt til rette for å ta i bruk mer AI og Copilot i arbeidshverdagen”, sier Gogstad.

Oppsummert

Gjennom tett samarbeid og en fleksibel og strukturert tilnærming har Skagerak Consulting fått en løsning som gir:

Bedre oversikt og kontroll
Bedre og mer strukturert oppfølging av eksisterende og potensielle kunder
Mer strukturert arbeidshverdag
Høyere kvalitet på data og dokumentasjon
Et solid fundament for videre utvikling

“For oss handler det ikke bare om systemet i seg selv, men om hvordan vi jobber. Her opplever vi at vi har fått en løsning som faktisk støtter arbeidshverdagen vår”, avslutter Gogstad.